Finanzplanung

Im Rahmen eines ausführlichen Finanzplans analysieren wir Ihre Vermögenssituation und alle relevanten Aspekte, die diese in Zukunft beeinflussen werden.

Für uns selbstverständlich:

  • Analyse von Einnahmen und Ausgaben
  • Bewertung von Vermögen und Verbindlichkeiten
  • Genaue Berücksichtigung Ihres Risikoempfindens
  • Modellierung von Zukunftsszenarien (Szenarioanalyse, Monte Carlo Simulation)
  • Einsatz unseres Expertennetzwerks für Spezialfragen zu Steuern und Recht

Standortbestimmung - Einnahmen, Ausgaben, Vermögen und Verbindlichkeiten im Fokus

Im ersten Schritt machen wir gemeinsam eine Standortbestimmung und beantworten die zentrale Frage: „Wo stehe ich?“

Wir werfen gemeinsam einen Blick auf Ihre Einnahmen- und Ausgabensituation, überprüfen Ihre Forderungen und Verbindlichkeiten und möchten Ihre Erfahrungen mit verschiedenen Anlageinstrumenten kennenlernen. Im zweiten Schritt klären wir wesentliche Zukunftsziele ab. Häufig spielt hier die Altersvorsorge eine zentrale Rolle, aber auch die Änderung der persönlichen Lebensumstände (z.B. Hauskauf, Nachwuchs, Unternehmenskauf oder -verkauf) werden berücksichtigt.

Diese Information ist wesentlich um bestimmen zu können, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um Ihr Leben so zu gestalten, wie Sie es sich wünschen.

Analyse - Verschiedene Szenarien für Inflation und Zukunftsentwicklung

Für den nächsten Schritt sind zahlreiche Annahmen zu treffen. Dabei achten wir darauf, dass ihre persönliche Einschätzung der Zukunftsentwicklung zum tragen kommt und entwickeln verschiedene Szenarien für die Entwicklung der verschiedenen Positionen.

Auf Basis dieser Annahmen projezieren wir Ihre Vermögensentwicklung in die Zukunft und identifizieren wesentliche Stellhebel, die Ihre zukünftige finanzielle Situation stark beeinflussen können.

Maßnahmenplan - Orientierung und Übersicht

Abschließend erhalten Sie eine übersichtliche Darstellung in Form einer ausführlichen Ausarbeitung, die neben Ihrer aktuellen Vermögenssituation, auch die zentralen Stellhebel Ihrer zukünftigen finanziellen Lage beleuchtet.

Darauf aufbauend stellen wir mögliche Maßnahmen vor, um Ihre persönlichen Zukunftsziele zu erreichen.

Musterexemplar

Um einen ersten Eindruck einer Finanzplanung zu erhalten stellen wir Ihnen gerne ein kostenloses Musterexemplar zur Verfügung.

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