Leistungen

Im Rahmen der Vermögensverwaltung übernehmen wir die aktive Verwaltung Ihres Wertpapierportfolios auf Basis Ihrer persönlichen Zielsetzungen und Anforderungen.

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Für uns selbstverständlich:

  • Ein unverbindliches Erstgespräch
  • Vollkommene Wahrung des Bankgeheimnisses
  • Eine individuelle auf Sie abgestimmte Lösungsentwicklung
  • Kontinuierliches Reporting
  • Ausführliches Jahresgespräch zu Leistung und Zukunft
  • Volle Transparenz bei Gebühren und Kosten

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Im Rahmen eines ausführlichen Finanzplans analysieren wir Ihre Vermögenssituation und alle relevanten Aspekte, die diese in Zukunft beeinflussen werden.

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Für uns selbstverständlich:

  • Analyse von Einnahmen und Ausgaben
  • Bewertung von Vermögen und Verbindlichkeiten
  • Genaue Berücksichtigung Ihres Risikoempfindens
  • Modellierung von Zukunftsszenarien (Szenarioanalyse, Monte Carlo Simulation)
  • Einsatz unseres Expertennetzwerks für Spezialfragen zu Steuern und Recht

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Was brauche ich um meine finanziellen Ziele zu erreichen? Bin ich mit meiner aktuellen Strategie richtig aufgestellt? Ich habe den Überblick verloren - wie setzt sich mein Vermögen überhaupt zusammen?

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Egal mit welcher Frage Sie sich beschäftigen im Rahmen unserer Vermögensanalyse erstellen wir auf pragmatische Art und Weise einen Überblick Ihrer aktuellen Vermögenssituation und spiegeln diese mit Ihrern persnölichen Zielen. Wenn beides zueinander passt ist das für Sie eine beruhigende und wichtige Information, andernfalls zeigen wir Ihnen auf, welche Aspekte wir verbesseren würden und wie.

Für uns selbstverständlich:

  • Unsere Vermögensanalyse ist kostenlos
  • Absolutes Bankgeheimnis
  • Pragmatisches Vorgehen, wir verlieren uns nicht in Details, sondern fokussieren uns auf das Wesentliche
  • Klare Aussagen und echte Empfehlungen

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Copyright © 2017 EVV GmbH Vermögensverwaltung

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