Vermögensverwaltung

Auf Basis einer ausführlichen Analyse entwickeln wir ein Anlagekonzept was Ihre persönliche Situation und Ziele berücksichtigt.

Im Rahmen der Vermögensverwaltung übernehmen wir die aktive Verwaltung Ihres Wertpapierportfolios auf Basis Ihrer persönlichen Zielsetzungen und Anforderungen. Für uns dabei selbstverständlich:

  • Ein unverbindliches Erstgespräch
  • Vollkommene Wahrung des Bankgeheimnises
  • Eine individuelle auf Sie abgestimmte Lösungsentwicklung
  • Kontinuierliches Reporting
  • Ausführliches Jahresgespräch zu Leistung und Zukunft
  • Volle Transparenz bei Gebühren und Kosten
  • Höchststandsprinzip
  • Rückvergütung von Kick-Backs

Erstgespräch

Im Rahmen eines unverbindlichen und kostenlosen Erstgesprächs erfassen wir Ihre Ausgangslage und klären das Ziel einer Zusammenarbeit. Zu Beginn bestimmen wir auf Basis Ihrer Einkommens- und Vermögenssituation sowie Ihrer Erfahrung mit verschiedenen Anlageformen Ihr individuelles Risikoprofil. Dieses bildet die Basis für Ihre Anlagestrategie.

Positionierung

Auf Basis ihrer Anlagestrategie positionieren wir das von Ihnen uns anvertraute Vermögen. Sie haben dabei jederzeit Zugriff auf Ihr Depot und können auch online täglich Ihr Depot einsehen.

Evaluation und Begleitung

Sie erhalten monatlich ein ausführliches Reporting über Ihre aktuelle Depotentwicklung. Im Rahmen eines Turnusgespräches prüfen wir gemeinsam, ob die aktuelle Strategie auch weiterhin Ihren Zielen entspricht.

Honorar

Abhängig von unserem Verwaltungsmandat setzt sich unser Honorar aus zwei Komponenten zusammen: einer Verwaltungsgebühr und einer Gewinnbeteiligung. Die Verwaltungsgebühr bezieht sich auf das durchschnittlich verwaltete Vermögen im Kalenderjahren, bei unterjährigem Beginn des Mandats berechnen wir die Gebühr anteilig.

Die Gewinnbeteiligung bezieht sich auf die im Geschäftsjahr erwirtschafteten Portfoliogewinne, dabei arbeiten wir strikt nach einem Höchststandsprinzip d.h. Gewinne werden auf Basis des höchsten Portfoliowerts berechnet und damit fällt das Honorar immer nur bei zusätzlichen Wertzuwächsen an.

Kontakt aufnehmen

Wenn Sie Interesse haben uns näher kennen zu lernen, setzten Sie sich gerne mit uns in Verbindung, im Rahmen eines unverbindlichen Erstgesprächs finden wir heraus, ob wir für Sie der richtige Partner sind.

Kontakt

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